호르무즈 봉쇄발 반도체 위기 속, 한국은 AI 주권 모델로 승부한다

미국-이란 분쟁 3주차, 호르무즈 해협 봉쇄로 대만 TSMC의 LNG 비축분이 11일치에 불과한 위기가 현실화되고 있다. 동시에 미국의 25% 반도체 관세가 삼성전자·SK하이닉스를 압박하는 가운데, 한국 정부는 5개 AI 컨소시엄에 1,576억 원 규모 GPU를 지원하며 ‘AI 주권 모델’ 육성에 나섰다. 글로벌 공급망 재편과 한국 AI 생태계의 교차점을 분석한다.

호르무즈 해협 봉쇄, 반도체 산업의 아킬레스건을 드러내다

2026년 3월 4일부터 시작된 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄가 글로벌 반도체 공급망을 뿌리째 흔들고 있다. 대만은 에너지 수요의 97%를 수입에 의존하며, LNG의 3분의 1이 중동 공급원과 연결돼 있다. 모건스탠리(Morgan Stanley)에 따르면 대만의 LNG 비축량은 불과 11일분에 불과해 한국(52일)이나 일본(약 3주)에 비해 극도로 취약하다. 문제는 반도체 제조 공정의 핵심 소재인 헬륨에도 있다. 전 세계 헬륨 공급의 25% 이상이 카타르에 집중돼 있으며, 카타르에너지(QatarEnergy)의 라스 라판(Ras Laffan) 산업단지가 이란의 드론 공격으로 가동이 중단됐다. 헬륨은 반도체 생산 과정의 열 관리에 필수적이며 현재 대체재가 없다. 업계는 헬륨 생산 정상화까지 최소 2~3개월, 공급망 복구까지 4~6개월이 걸릴 것으로 전망한다. 우드맥켄지(Wood Mackenzie)의 기본 시나리오는 3월 중순부터 5월 중순까지 약 2개월간 차질이 지속되고, 카타르 생산이 5월 말까지 점진적으로 복구되는 것이다.

관세 전쟁의 새 국면: 반도체가 표적이 되다

공급망 위기에 더해 미국의 관세 정책이 반도체 산업의 불확실성을 증폭시키고 있다. KPMG 조사에 따르면 반도체 업계 리더들은 관세와 무역 정책을 최대 우려 사항으로 꼽았으며, 이는 인재 확보 문제를 제치고 1위에 올랐다. 미국 대법원이 트럼프 행정부의 IEEPA(국제비상경제권한법) 기반 포괄 관세를 뒤집자, 트럼프 대통령은 무역법 122조를 발동해 10% 글로벌 관세를 부과하고 15%까지 인상을 예고했다. 반도체에는 별도로 25% 관세가 적용됐다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 직접적 영향은 현재까지 제한적이지만, 메모리 반도체로 관세가 확대될 경우 연간 추가 비용이 7조 원을 초과할 수 있다는 분석이 나온다. 미국은 TSMC의 1,650억 달러(약 239조 2,500억 원) 투자를 관세 면제 조건으로 제시한 바 있으며, 삼성전자(2030년까지 389억 달러(약 56조 4,050억 원) 투자 계획)와 SK하이닉스(인디애나 41억 달러(약 5조 9,450억 원) 패키징 공장)에도 유사한 압박이 가해지고 있다.

메모리 대란의 서막: AI가 빨아들이는 수요

공급 차질과 별개로, 수요 측면에서도 반도체 시장은 전례 없는 압박을 받고 있다. 카운터포인트(Counterpoint)에 따르면 2026년 1분기 메모리 가격은 전분기 대비 최대 90% 급등했으며, 연중반까지 50% 추가 상승이 예상된다. 그 배후에는 AI 인프라 수요가 있다. 2026년 말까지 데이터센터가 글로벌 메모리 생산량의 70%를 소비할 것으로 전망되며, 스마트폰·PC·가전은 나머지 30%를 놓고 경쟁해야 하는 구조다. 한국 증시도 직격탄을 맞았다. 분쟁 발발 후 첫 4거래일간 한국 주식시장은 2008년 금융위기 이후 최대 폭락을 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전 세계 메모리 반도체 시장의 과반을 장악하고 있어, 호르무즈 봉쇄에 따른 에너지 공급 불안과 관세 리스크가 이중으로 작용하고 있다.

한국의 역공: AI 주권 모델 5개 팀의 도전

위기의 이면에서 한국은 AI 기술 주권 확보에 속도를 내고 있다. 이재명 대통령의 핵심 정책인 ‘AI 주권 기초모델’ 프로젝트에 네이버 클라우드(Naver Cloud), 업스테이지(Upstage), SK텔레콤, NC AI, LG AI 리서치 등 5개 컨소시엄이 선정됐다. 정부는 각 팀에 512~1,024개 GPU(최대 1,576억 원(약 1억 1,400만 달러) 규모)를 제공하고, 고성능 컴퓨팅 인프라와 대규모 학습 데이터셋, AI 인재 급여 보조금을 지원한다. 목표는 챗GPT(ChatGPT) 등 글로벌 선도 시스템 성능의 95%에 도달하는 다국어·멀티모달(텍스트·이미지·오디오) 기초모델 개발이다. 2025년 말 5팀에서 4팀으로, 2027년까지 최종 2팀으로 압축하는 경쟁 구조를 채택했다. 특히 모델의 절반 이상을 오픈소스로 공개해야 하는 의무 조항이 포함돼, 교육·서비스·산업 전반에서 활용 가능한 공공재로서의 성격을 부여했다.

업스테이지 솔라 프로 2, 한국 최초 프런티어 모델 등극

5개 팀 중 유일한 스타트업인 업스테이지의 솔라 프로 2(Solar Pro 2)는 한국 AI의 가능성을 입증한 상징적 모델이다. 31B(310억) 파라미터로 오픈AI의 GPT-4.1을 뛰어넘어 아티피셜 애널리시스(Artificial Analysis) 인텔리전스 인덱스에서 58점을 기록, 한국 개발 LLM 중 최고점을 달성했다. 이는 오픈AI·구글·메타·앤스로픽과 어깨를 나란히 하는 프런티어 모델로 인정받은 한국 최초의 사례이다. LG AI 리서치의 엑사원 4.0(Exaone 4.0)은 32B 파라미터로 한국 모델 중 1위, 오픈 가중치 모델 중 4위, 글로벌 11위에 랭크됐다. SK텔레콤의 A.X 4.0은 한국어 벤치마크(KMMLU 78점, CLIcK 83점)에서 GPT-4o를 능가하는 성능을 보여줬다. 네이버 클라우드의 하이퍼클로바 X(HyperClova X)는 GPT-4 대비 6,500배 많은 한국어 데이터로 학습해 한국어 맥락 이해에서 압도적 우위를 점하고 있다. 카카오의 카나나(Kanana) 시리즈와 NC AI의 바르코(Varco) 2.0까지, 한국 AI 생태계는 다층적 경쟁 구도를 형성하고 있다.

전망: 공급망 위기가 만든 AI 주권의 기회

반도체 공급망 위기와 AI 주권 경쟁은 겉보기에 별개의 사안이지만, 한국에게는 하나의 구조적 과제로 수렴한다. 호르무즈 봉쇄로 반도체 소재 공급이 흔들리는 상황에서, AI 모델의 자국 개발 역량은 외부 의존도를 낮추는 전략적 자산이 된다. 핵심은 ‘하드웨어(반도체)’와 ‘소프트웨어(AI 모델)’ 양쪽 모두에서 자립 기반을 구축하는 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 메모리 시장을 장악하고 있음에도 관세와 에너지 리스크에 취약한 현실, 그리고 업스테이지·네이버 등이 프런티어급 AI 모델을 개발하면서도 GPU 인프라를 미국에 의존하는 현실은 한국 테크 산업의 이중적 딜레마를 보여준다. 메모리 가격 급등은 단기적으로 삼성·SK하이닉스의 실적에 긍정적이지만, 장기적으로는 AI 데이터센터에 대한 메모리 수요 편중이 소비자 시장의 위축을 가져올 수 있다. 한국 정부의 AI 주권 프로젝트가 단순 추격이 아닌 실질적 기술 독립으로 이어질 수 있을지, 2027년 최종 2팀 선정까지가 분수령이 될 전망이다.